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本(ben)週滬(hù)指漲(zhǎng)跌幅-0.25% ，深證成指漲跌幅-0.60%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指漲跌幅0.22%。本(ben)週萬(wàn)(wan)得全A成交(jiao)額(é)達(dá)5.41萬億(yì)元，日均量(liang)能較(jiào)上週相比(bi)有一定放大。

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消费复苏的持续性仍(reng)存不确定性。今(jin)年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是(shi)否能持续性的修复改善(shan)，仍需密(mi)切跟踪。消费如再(zai)度乏力，则(ze)经济回升动力将明显减弱。

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2、维持年度策略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权益(yi)资(zi)产(chan)在流动性宽松环境下估值抬(tai)升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重(zhong)要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性(xing)循环(huan)。下半场是实物再通胀，实际利率下行与(yu)资产(chan)价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当前仍(reng)处牛市上(shang)半(ban)场(chang)的(de)金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭(ping)借稳定的自由现金流创(chuang)造和分(fen)红能力占(zhan)优。牛市上下半场的(de)切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置(zhi)思路(lu)。