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债市展望🍈👢。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对风险偏好🍒、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分🍒💔。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据。

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具体来看，提请召集人提请董事会召(zhao)集召开(kai)股东(dong)大会时，应以其名义提出具体提案(an)。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案，而(er)是由其中部分股(gu)东(dong)提(ti)出临时提(ti)案(an)，不符合(he)法律法(fa)规及《公司章程(cheng)》的相关规(gui)定，相关提(ti)案不构成(cheng)有(you)效提(ti)案，依法不应提交股东大会审(shen)议。此外，提请召集人的《提(ti)请函》中没有(you)明确的审议事项和具(ju)体的提案内容(rong)等。

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流动(dong)性1500股票池中，本(ben)周表现(xian)较好的因(yin)子(zi)有单季度营(ying)业利润(run)同比增长率(2.31%)、单(dan)季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金(jin)额的移动平均值 (1.55%)。表(biao)现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率(lv)TTM倒数 (-1.69%)、单(dan)季度(du)ROE (-1.41%)。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💯😈，而是依然将呈现一定的震荡特征🍏。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💖，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍑🥥💞。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🍑👚🧄🍉🍑；三是除了内需下滑担忧加剧外👄🍌👠，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城(cheng)市商品(pin)房成交面积月环(huan)比上(shang)行。截至6月22日，100大(da)中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百(bai)分点(dian)，30大(da)中城市商品房成交面积日均值为27.20万平(ping)方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积(ji)累计(ji)同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售(shou)额(e)、商(shang)品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成(cheng)额累计(ji)同比降幅扩大，房地产开发资金(jin)来源累计(ji)同比降幅扩大。