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瑞银称💞👙，欧洲投资者对中国股市情绪改善，认为中国股市和其他地区股市相比目前更能抵御外部冲击。预计外国投资者会有一些资金流入🥬💝💌，若消费复苏更可持续或出台更大规模消费**，资金流入有望增强🍆。

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雷蒙德・詹姆斯公司华盛顿政策分析师埃德・米尔斯在给客户的一份报告中写道：“此次打击是 20 世纪 80 年代以来对伊朗领土的最大规模袭击。地区冲突升级的风险加剧；敌对行动可能蔓延的程度🍊🍍， likely 取决于未来几周和几天内美国 / 俄罗斯的影响 / 参与程度👅。”

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联(lian)网，受价(jia)格(ge)下行的影响较小。近两年来港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全(quan)A（非金融）的-13%。究(jiu)其(qi)原因我(wo)们认为A股业绩疲(pi)弱(ruo)主要受价格因素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金融的(de)净利润占比来(lai)看(kan)，2024年A股(gu)主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技(ji)行(xing)业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯(xun)、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比不高，行(xing)业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于(yu)A股行(xing)业结构(gou)更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港股较(jiao)A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增速(su)差从8pct降至-6pct。

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跨境支付公司Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示🥻👠💝，市场弥漫的避险基调提醒投资者，今年美元的下跌更多地反映了长期增长担忧——而并非短期对美国资产流动性需求的任何变化👜💌🤬。

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1、各地也(ye)在收購(gòu)存(cun)量閑(xián)寘土(tu)地及存量(liang)商品(pin)房、髮(fà)放購房補(bǔ)貼(tiē)、優(yōu)化住房公(gong)積(jī)(ji)金政筴(cè)等方(fang)麵(miàn)持續(xù)(xu)髮力。中指研究院數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，5月份，全國(guó)各(ge)地纍(léi)計(jì)齣(chū)檯(tái)超(chao)50條(tiáo)政(zheng)筴。

2、再次提(ti)示，港股是(shi)潜在(zai)牛(niu)市中的领涨市场。1. 港(gang)股已成为中国金(jin)融外循环的关键环节。A股代(dai)表性资产登陆港股已成趋势。叠加港(gang)股互联网、新消(xiao)费、创(chuang)新药本就有更(geng)强的代表性。港股正在成为第一个中国全(quan)品类龙头的代表性(xing)市(shi)场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内(nei)外资共振定价“中国战略机遇期阶段”，港股是两类资金的交集(ji)。