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本周沪指围绕3400点附近反复震荡，周五受伊朗以色列冲突影响🥥🍒💓，市场放量下跌。风格上小盘股领跌🍈。板块上，有色金属👙、石油石化🎒💕🍒🍑🥔、医药板块领涨，食品饮料🍍🥿🍍、计算机😡👛、建材板块领跌。

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维持年度策(ce)略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小(xiao)盘成长哑铃配置(zhi)。我们继(ji)续(xu)维持年度策略(lve)《再通胀牛(niu)市》看(kan)法，牛(niu)市上半场是(shi)金融再通胀(zhang)，权益资产(chan)在流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩(suo)预期至(zhi)关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市场进入(ru)实体经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融(rong)再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配(pei)置思路。

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