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进入7月后(hou)，综(zong)合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境(jing)变(bian)化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来(lai)看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市(shi)场对美联(lian)储降息(xi)预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第(di)三(san)，央行季(ji)度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月(yue)的(de)风格(ge)指(zhi)数推荐如(ru)下：

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