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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速(su)更(geng)强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受(shou)价格下行的影响较小。近两年来港股业(ye)绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利润同(tong)比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于(yu)全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩(ji)疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净(jing)利(li)润占比来看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压(ya)缩(suo)毛利，进而影响盈利表现(xian)。相比之(zhi)下，港股(gu)除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服(fu)务等(deng)细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的(de)影响更(geng)小。历史上看，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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进一步消息显示，伊朗***革命卫队计划14日晚袭击以色列境内的能源设施和炼油厂。以色列广播公司发布消息称💝🍌🍉，以色列当晚已进入“前所未有的紧急状态”。15日凌晨，以色列方面公布的最新消息显示🥝💝，伊朗本次袭击已导致以色列海法等地至少4人死亡。

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1、可能会有一些投资者会有疑虑，在政策有效对冲前，经济年中大概率仍将有下行😠😡🩱👗，这可能也会加大了市场的调整风险。我认为像去年年中那样指数级别的调整大概率不会发生，或者说可能只会在某一些传统强周期板块中发生，但因为有上述我们的几方面结论💛🍄👜，市场流动性或将较为充裕👜🌽💓，随着经济底部逐步探明，市场机会可能将越来越多。

2、奢侈品品牌股午前走(zou)高，英皇钟表珠宝（00887）上涨9.09%，报(bao)0.60港元；周大福（01929）上涨6.34%，报(bao)13.76港元；周生生（00116）上涨3.95%，报(bao)8.94港元。