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马云讲的是另外一面，是如何把事情做对的问题。无论是谁，在把事(shi)情做对的过(guo)程当中都是有可能犯错的，好像也没听说哪个所谓成(cheng)功人士没犯过错。把事情做对的过程往往是一(yi)个学习的过程，犯(fan)错往往是不(bu)可避免的。不(bu)犯错的办法只有一个，那就是什么都不做。什么都不做有时可(ke)能就(jiu)是最大的(de)错。

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总体(ti)来(lai)看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限(xian)，而又由(you)于(yu)有前期扭亏阻力位的(de)存(cun)在，在被套资金扭亏后有卖(mai)出(chu)和赎回(hui)压力，整体增量资金会比较有限。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业(ye)盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及(ji)高频景(jing)气指标或能为(wei)中报前瞻提(ti)供一定的(de)参考。预(yu)计中(zhong)报业绩(ji)有望延续较(jiao)高(gao)增速(su)或改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软(ruan)件(jian)等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善(shan)，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受(shou)益于扩消费(fei)政策提(ti)振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理(li)等零售领域盈利(li)有望(wang)持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业(ye)绩有望(wang)边(bian)际改善(shan)。

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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东👠💋🍋🩱🧅、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行🍇🍊🍑🩰，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行💯💔🍓🥝。

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2、經(jīng)過(guò)測(cè)算，“大宗交易成交(jiao)金額(é)比率”越高、“6 日成交金額波動(dòng)率”越(yue)低(di)的股票，其后續(xù)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)更佳。囙(yīn)此，我們(men)根據(jù)“高(gao)成交、低(di)波動”原則(zé)，通過月頻(pín)調(diào)倉(cāng)方式構(gòu)造大宗交易組郃(hé)(he)。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年8月5日報(bào)告《提鍊(liàn)(lian)大宗交易揹(bēi)后蘊(yùn)含的超額信息——量化選(xuǎn)股係(xì)列報告之十一》）