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日(ri)前(qian)，美国总统特朗普出席西(xi)点军校毕业典礼并(bing)发(fa)表演讲时称，他完全支持将(jiang)美国(guo)新财年(nian)国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨(tao)价还价。这意味(wei)着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍉🍈👗，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器👠🍊、PCB、ASIC芯片💗👜🥔、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🍉👘；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确💔，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🥾、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段👄👜🩳🍌，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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在鹏华基金看来，作为新消费千亿蓝海市场中的增长引擎，潮玩行业的市场规模高速扩张🥻🩲🥭，情绪消费驱动高景气度。根据相关数据预测🍅👛，2025年全球潮玩市场规模有望达到480亿美元（约合3504亿元人民币），年均增速达12%👚🥻。另据中国社科院财经战略研究院与中国动画学会联合发布的报告，2026年中国潮玩产业市场规模有望达到1101亿元🥕💕🤬，且用户数量呈持续增长态势，预计到2030年将突破4900万人。

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2015年6月12日上证指数创下历史次高的5178.19点💋。回望5178点以来，行业指数价格超越2015年年中最高点的行业寥寥无几，沪指在不同阶段由不同行业催化出结构性行情🍓💟🩳，核心波动范围为2700点-3600点🍍。

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1、值(zhi)得强调的是，作为这一交易的结构，Scale AI的(de)联合创始(shi)人(ren)兼CEO亚历山大·王（Alexandr Wang）将加入Meta，领导Meta的超级智能团队。换言之，这是一笔带有(you)明显“人才收购(gou)”（Acquihire）特点的交易。

2、值得(de)一提的是，扎克(ke)伯格还主动顺应了特朗普团队的要求(qiu)，撤销(xiao)了Meta的DEI（多元包(bao)容文化）政策(ce)，公开反省当初的内容管(guan)制措施(shi)，削弱事实核查部门，并承诺调整平台算法，推广特(te)朗普**的新政策。这一(yi)切都明显是(shi)在让特朗(lang)普**满意。