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油脂市场中(zhong)，棕榈油产(chan)地仍有库(ku)存压力，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴(chai)政策，重点关注(zhu)美国和印尼。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等。其次，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降，棕(zong)榈油出口(kou)量增加，关注印度和中国是否有(you)超额采购，推动棕榈油(you)产地压(ya)力(li)提前消化，这将决(jue)定油脂下方空间(jian)。四季度棕榈油(you)出口压力下降，豆(dou)油出口潜力增加，油脂(zhi)重心多稳步(bu)上移(yi)。最(zui)后，国内油脂(zhi)供应情况。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢(man)，豆油和(he)菜籽(zi)油(you)的四季度供应存在不确定性预期(qi)，最(zui)终能否如实减少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的(de)高度。油脂震荡(dang)偏强思路对待(dai)。

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7月增量资金或有(you)望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵(he)护(hu)流(liu)动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有(you)望维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官(guan)员戴利释放(fang)鸽(ge)派信号(hao)，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场(chang)可(ke)跟踪资金净(jing)流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望继续温(wen)和净(jing)流入，结构上融资资金(jin)有望延续净流入(ru)。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨🥭🥑；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升💔🩱👿👘，海外芯片龙头大涨带动等思路展开👢🧅💖👅。通信🥑💟🍌🤍、有色、非银🌽🧡🤍💟👠、电子👙、军工领涨。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😻，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍊。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥾，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍌🍍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧅👅🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡🥦。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥝🩲🍈🍊，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍊，目前利率仍处于较低水平😈🎒🩱，资产荒趋势依然存在💖💘。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💖，进一步积累了今年的赚钱效应💔🍓，这为指数后续突破上行🎒🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💟🍉，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。