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再次提示，港股昰(shì)潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。1. 港股已成(cheng)爲(wèi)中(zhong)國(guó)金螎(róng)外循環(huán)的關(guān)(guan)鍵(jiàn)環(huan)節(jié)。A股代錶(biǎo)性資産(chǎn)登陸(lù)港(gang)股已成趨(qū)(qu)勢(shì)。疊(dié)加(jia)港股互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)(fei)、創(chuàng)新藥(yào)本就有更強(qiáng)的代錶性。港股正在成爲第一(yi)箇(gè)中國(guo)全品(pin)類(lèi)龍(lóng)頭(tóu)(tou)的代錶性(xing)市場。2. 港股國企高股息昰(shi)保險(xiǎn)擧(jǔ)(ju)牌的重(zhong)點(diǎn)方曏(xiǎng)。3. 內(nèi)外資共振(zhen)定價(jià)“中國戰(zhàn)畧(lüè)機(jī)遇期堦(jiē)段”，港股昰兩(liǎng)類資金的交集。

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维持年度策略观(guan)点：牛(niu)市上半场(chang)金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看(kan)法，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权益(yi)资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格(ge)上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市场进入(ru)实(shi)体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳(wen)定的自由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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作(zuo)为对以军袭(xi)击的回应，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动，报复以(yi)军(jun)袭击。14日夜间(jian)，伊朗国家电视台发布消息称，预计伊朗将在未来数小时内对以色列发动“大规模破坏性军事打击”。

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