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令人担忧的是 headline 通胀高企🤍。经济学家预计周三消费者价格涨幅基本持平于 3.4%，远高于 2% 的目标💋🍈。以色列袭击伊朗核计划后，中东局势新的动荡构成了新的风险🥥👄👞💋，袭击后油价已飙升🍆。

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美联储为期两天的货币政策会议无疑是本周的重头戏🩱🥥。市场普遍预期，美联储将维持联邦基金利率在4.25%-4.50%的区间不变🧄。自去年12月降息25个基点以来，美联储一直保持谨慎态度，试图在控制通胀和支持就业之间找到平衡。然而，投资者更关注的并不是当下的利率决定💓，而是美联储对未来政策的表态💘🍌🍑，尤其是关于降息时间表的任何线索。

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从仓位管理来看💕，相较于上周💗，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整🥬🧡，均增长了2个百分点🥝🍅🧡👄，最新占比依次为8%💓💕🩳、36%👠；“50%~100%”🥝🍅、“50%以下”的仓位占比下降🧡，最新分别为33%、16%；“空仓”占比提升3个百分点至7%🤍🍄👿🥝。

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伊朗称向以色(se)列特拉维夫、海法和其(qi)他地(di)区发射了“数十枚”导弹，并称这标志着“真实承诺3”行动进入了新的阶段。以色列总理内塔尼亚胡的家庭住所也是伊朗新一轮导(dao)弹袭击的目标之一。

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1、吴璟进一步指出🥦🧅，为实现“更大力度推动市场止跌回稳”目标🍏🍆👙，会议明确了“稳定预期、激活需求🍍🤍、优化供给💋、化解风险”的16字实施路径，并将“稳定预期”置于首位，抓住了修复市场的关键切入点🍑。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来港股(gu)业绩增速显(xian)著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从(cong)剔除金融的净利(li)润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下(xia)行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现(xian)。相(xiang)比之下，港股除金融外，行业主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务(wu)等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业属性导致了港股业绩受价格下(xia)行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统(tong)经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅(fu)升(sheng)至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。