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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👜、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍇👡。尽管高频数据显示出口下半年承压🩱💔💛🍓，但是预计在积极财政政策的支持下💛🥥🍒💘，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍈🥻🥾。在流动性和增量资金方面💌，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥔，这为指数后续突破上行💝👜🍄👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍍🩱👚👢，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💌，7月科技风格占优的可能性较大👝🧅💞。

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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著🍊😡，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初🥥💖💛，流动性和业绩扰动或略有加剧🍍🥔🥒👄，建议灵活择机应对👅🍅🍆。

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综合盈利、行业(ye)景(jing)气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中(zhong)报业绩预期增速较(jiao)高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、从(cong)个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳(wen)健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。