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上涨中的追赶：货币超预期宽松🍌💯💖，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🩱🍓🩳，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年😡👗。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后👠🧅，14年回调盘整🍌🍊💟👛🍈，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👅👢🍈👅。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松💛👄💕💘、 “互联网+”产业政策催化🥒🎒。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2👅🍆、4月两次降准，3😈🥻🍄、5月两次降息🥾👜🍎；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策💛😻🥕，14年9月央行明确放松首套房认购标准💗🍍🍇；产业政策方面🥔🥬🍌🩱，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点💟。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%💝💯🍒，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🍉👄。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年👛🍅👜，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看😡，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🍆，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元😡😠💔，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🥿，恒生指数20%👘，AH溢价指数从115升至128💋🍓🥿。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🥔🍆🩰，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度💔。

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据国内权威媒体援引(yin)伊朗媒体14日报道，伊朗南部布什尔(er)省两家炼油(you)厂上周六遭到以色列空袭，部分设施爆炸起火。按照(zhao)以色列《国土(tu)报(bao)》的说(shuo)法，这是以色列首次袭击伊朗能源基础设施(shi)，而且是上世纪80年代两伊(yi)战争(zheng)以来首(shou)次有(you)伊朗境内炼油厂遇袭。

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今年1月在国新办新闻发布会上，证监会主席吴清介绍😈👠，六部委印发的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》进一步提出公募基金、国有商业保险公司💟💋💗👗、基本养老保险基金、年金基金等都要全面建立实施三年以上长周期考核💔💖🍎，大幅降低国有商业保险公司当年度经营指标考核权重🥻，细化明确全国社保基金五年以上长周期考核安排。从境内外实践经验来看，这也有利于改善各类中长期资金投资回报，实现共赢。

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週三，財(cái)政部(bu)長(zhǎng)斯科特・貝(bèi)森特（Scott Bessent）在國(guó)會(huì)作證時(shí)，議(yì)員(yuán)們(men) —— 主(zhu)要昰(shì)民主黨(dǎng)人，但也有一(yi)些共咊(hé)(he)黨人 —— 提齣(chū)了債(zhài)務(wù)問(wèn)題(tí)。

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1、黃(huáng)金類(lèi)ETF昰(shì)今年吸金較(jiào)多的另一類ETF産(chǎn)品，最(zui)新槼(guī)糢(mó)(mo)爲(wèi)1566.7億(yì)元，相比去年底(di)的(de)704.4億(yi)元，增加(jia)862.3億元，增幅高達(dá)(da)122%。黃金類ETF大幅降低了投資者投資黃(huang)金的(de)門(mén)檻(kǎn)，成爲重要的避(bi)險(xiǎn)工具之一。

2、湘财(cai)证券指出，长维度来看，目前A股市场(chang)处于新“国(guo)九条”行情和类“四万(wan)亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市(shi)场或(huo)大(da)概率以“慢牛(niu)”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科(ke)技、绿色(se)、消费以及基建等领(ling)域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国(guo)出口有望(wang)保持相对韧性，且国内宏观政策逐步(bu)落地，国家(jia)已将工作重心转向科技领域，大环境(jing)稳定有利于(yu)市场上行。