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关税影响方面，大家电在成本端受关税影响更小👡🥬🍍🧄，例如惠而浦80%本土生产💕👢，只有5%从中国进口；伊莱克斯在美国有3家工厂🍉🥥，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）🩰。但惠而浦、伊莱克斯负债均较高，缴纳关税、囤货需求均或对现金流造成更大压力。小家电受关税影响更显著，HBB🥿👡、海伦特洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引，仅有SharkNinja逆势上调了指引，业绩后股价大幅反弹；除SharkNinja外🤬💕🥑，各消费家电企业均提及美国消费者信心下滑带来压力👅🤍🤍🧅。行业公司均在采取加速供应链转移💟💔👡👞、提前囤货🍍、供应商议价😈🍈🧡、加强内部成本控制、优化宣传和促销、涨价等方式应对压力👠😈😡🍋🥒。

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关注(zhu)汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家(jia)头部(bu)车企宣布(bu)低供应商支付账期统一(yi)缩短到60天以(yi)内，有助于(yu)缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回(hui)暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电(dian)动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电(dian)气系统、轮胎轮毂。下游(you)整车和中上游零(ling)部件板块的(de)行业集中度分歧(qi)最近一次是在2022年开始快(kuai)速拉大(da)，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中(zhong)度持(chi)续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块的资本开支(zhi)/折旧摊销一度(du)收缩(suo)，而零部件板块的开支持续(xu)上(shang)行，供(gong)需格局进一步(bu)变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游(you)格局的利润分配和供需压力，意(yi)味着积极信号，板块一(yi)度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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1、进一步消息显示，伊朗***革命卫队计划14日晚袭击以色列境内的能源设施和炼油厂👿🍆。以色列广播公司发布消息称，以色列当晚已进入“前所未有的紧急状态”。15日凌晨，以色列方面公布的最新消息显示，伊朗本次袭击已导致以色列海法等地至少4人死亡。

2、4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降🍄🍋💔。背后原因是由于A、H股投资者结构差异🍋🥿，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时👛💕💝🍓，散户资金加速入场🤍，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑🍏💓🩲🩰，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿🍍，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱💘，市场风险偏不强🍆，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金🍉。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大🍎、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元🍏🍅🥥，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元🍅💋🥿💗🥑，去年全年日均净流入仅30亿元🌽，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升🌽🍋🍌💌。