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广发证券指出，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心(xin)有望(wang)提振(zhen)。（互联网）券商业绩(ji)底部(bu)回暖，但估值滞涨，存在“抗震性(xing)”，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主(zhu)线。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松👘，A股在上涨中较港股弹性更大🥔，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度👢🍑🍋。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强👢🍎。A股经历13年TMT牛市后👢🥬，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89💌🥦🥾💗🤍。之后的收敛主要来自政策催化😠🍍，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🥻。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大💗，央行2、4月两次降准，3🍒🩰、5月两次降息；地产方面😻🤬🍓，14年6月开始地方陆续放松限购政策👛🍅，14年9月央行明确放松首套房认购标准💌；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用💌🤬🥥，流动性宽松推动A股强势反弹🥕。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🥝🥾👙，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍇🤬🥿💌，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🎒。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍏🍒😈👢🥿，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情👝🍓。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🤍🍅👠🍇，恒生指数20%🥬💝👠，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👘，后续要关注货币宽松的持续性👙，即降准降息的节奏和力度。

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1）安全资产方向（如黄金、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松，显著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下🍋💛🥬，此类安全资产中期配置价值凸显🥭👙，建议适度配置并密切关注政策节奏；

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週一日韓(hán)股市高開(kāi)，日經(jīng)225指數(shù)囙(yīn)普遍上漲(zhǎng)高開0.6%，報(bào)(bao)38056.86點(diǎn)。韓國(guó)KOSPI指數開盤(pán)(pan)上漲0.3%，至2903.50點。

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1、噹(dāng)下投資者仍應(yīng)謹(jǐn)(jin)慎，勿在情(qing)緒(xù)高(gao)點(diǎn)盲目追高。配寘上看(kan)好三條(tiáo)主線(xiàn)：一昰(shì)黃(huáng)金、稀土、覈(hé)電(diàn)設(shè)(she)備(bèi)等安(an)全資産(chǎn)，建議(yì)適(shì)度配寘竝(bìng)密切關(guān)註政筴(cè)節(jié)奏；二昰恆(héng)生科技指數(shù)、中資服務(wù)器、算力基(ji)礎(chǔ)(chu)設施及(ji)部分半導(dǎo)體(tǐ)設備公司，兼具主題(tí)催(cui)化與(yǔ)估(gu)值脩(xiū)復(fù)邏(luó)(luo)輯(jí)；三昰建(jian)議繼(jì)續(xù)持有部(bu)分(fen)高分紅(hóng)、公用事(shi)業(yè)與類(lèi)債(zhài)屬性資産，實(shí)現(xiàn)(xian)資金避險(xiǎn)與低波動(dòng)配(pei)寘。

2、2024年8月9日晚，任子行（300311）公告收(shou)到证监会下(xia)发的《立案告知书》，因涉嫌(xian)信息披露违法违规，根据《证券法》《行政处罚法》等(deng)法律法规，证(zheng)监会决定对公司立案。