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2、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时(shi)间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶(ding)回(hui)落，弱美元和中国科技资(zi)产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入(ru)市、稳市政(zheng)策陆续出台修复市场预期，外部(bu)方面中(zhong)美关(guan)税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空(kong)相似，但板块轮动特征差异显著。