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快速演变的(de)地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交(jiao)易所欧(ou)洲期货数据显示，在截至(zhi) 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他(ta)大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头(tou)寸，削减幅度为(wei) 4 月初(chu)以来最大，而(er)此前他们(men)刚刚建立(li)了 11 周以(yi)来最大的看涨头寸。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍎💋👗、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💘👠💟，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🥭、中游设备保持正增🥦💛👄。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👿🍓💕👞，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🥬🥬👠🍍、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💯，业绩有望改善🩰🧅🥕；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💌💝、自动化设备等🍍🤍🍉；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💞、农副产品🩰👞🥥💟、家电、家具、饰品🍎💔😈💕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍈🩲、燃气👅👿🩰、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💝。

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6月美联储降息预期有所升温🍄😡👢，美元指数下行👡，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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