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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响(xiang)较小。近(jin)两年来港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年全部港股归母净(jing)利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原(yuan)因我(wo)们认为A股业绩(ji)疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来(lai)看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电(dian)力(li)设(she)备4%）等，这些行业基(ji)本面(mian)受价格因素影响更(geng)大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下(xia)，港(gang)股除金(jin)融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向(xiang)于互(hu)联网、信息服务等细分领(ling)域，包括腾讯、网(wang)易、美团等(deng)互联(lian)网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股(gu)业绩受价(jia)格下行的影响更(geng)小。历史上看，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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公司整體(tǐ)毛利率在2021-2024年上半年逐步增長(zhǎng)。2021年整體毛利率(lv)爲(wèi)10.2%，2022年提陞(shēng)至17.7%，2023年達(dá)到30.8%，2024年上半年進(jìn)一步增(zeng)長至32.1%。其中，海外市場(chǎng)(chang)的毛(mao)利率高于整體毛利率水平，2021-2024年上半年，海(hai)外市(shi)場毛利率分彆(biè)爲38.7%、42.0%、46.4%、40.9%。這(zhè)(zhe)錶(biǎo)明公司在成本控製咊(hé)(he)産(chǎn)品(pin)競(jìng)爭力(li)方麵(miàn)有所提(ti)陞，尤其昰(shì)(shi)在海(hai)外市場具(ju)有一定優(yōu)勢(shì)。

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1、风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21👚🥭🍉🥒，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示🍆👢👞，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🥑👘。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测🥾🌽、图表🍇🩲🍒🥑、指标🧄、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🌽🥒，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点💋🩳💖🍑、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🥥🍑💔👠🩱，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🍓👅，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

2、二是运行平(ping)稳。经济运行平稳与否，要看生产需求指标的变(bian)化，也要(yao)看就业、物价的情况。从生(sheng)产需求指标来(lai)看，5月份，规模以上工业增加值、服务业生产(chan)指数、社会消费品(pin)零售总额等指标(biao)增速基(ji)本上(shang)保持总体稳定，显示出生产需求总体稳定。从就业情况来(lai)看，5月份全国城镇调查(cha)失业率为5%，比上月下(xia)降0.1个百分(fen)点。从物价(jia)情况(kuang)看(kan)，受到国际输入性因素和部分食品价格下降影响，5月份CPI同比小幅(fu)下降，但降幅与上月(yue)持平；从扣除食品和能源(yuan)的核心CPI来看，涨幅比上月(yue)有所扩大(da)，显示(shi)出市场供求关系(xi)基本稳定(ding)。从上述情况看，都(dou)表现出5月份经济运行总体平稳。