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下週重點(diǎn)關(guān)註5月零售數(shù)據(jù)、進(jìn)口價(jià)格數據咊(hé)6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議，將(jiāng)決(jué)定下週(zhou)美債(zhài)咊美元的走勢(shì)。預(yù)計(jì)美聯儲(chu)仍將按兵(bing)不動(dòng)。5月非辳(nóng)報(bào)告咊通脹(zhàng)報告預計尚(shang)不會改變(biàn)美聯儲等待數(shu)據的立場(chǎng)，關註點陣圖(tú)年內(nèi)(nei)降息一次的立場昰(shì)否會髮(fà)生變化。

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1、总的来看，5月份，随着(zhe)政策组合效应(ying)持续释(shi)放，稳经济促发展效(xiao)果显现(xian)，国民经济保(bao)持总体(ti)平稳(wen)、稳中有进发展态势，充分展(zhan)现了我国经济的(de)韧性和活力。

2、建议在(zai)6~8月的半(ban)年报(bao)季，更加注(zhu)重回归产业趋势的投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息(xi)做出过度的反应或交(jiao)易，同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配(pei)置方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明(ming)确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部(bu)件及(ji)模组公(gong)司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量(liang)突然变(bian)化的背(bei)景下，港(gang)股(gu)是全球的(de)风险资产(chan)的避风港，建(jian)议继续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建(jian)议开始重(zhong)新关注政策(ce)信号(hao)，未来价格信号(hao)的进一步普(pu)遍下行可能催(cui)生新一轮的(de)政策加码，但需要耐心等待。