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日本：短期谨慎，但政策逆风过后，仍值得关注。逆风因素：（1）弱美元，对以海(hai)外营(ying)收为(wei)主的日本市场有(you)所压制；（2）整体尚未(wei)看到全球(qiu)风险偏好的明显催化(hua)，而日本是全球弹性最大的市场之一；（3）政治(zhi)层面(mian)上，石破茂**对(dui)本(ben)国经(jing)济和资本市场缺乏支持(chi)；（4）经济数据尚未出现明显改善(shan)。但整体而(er)言，日(ri)本目前估值仅为历史中性水平，相对估(gu)值仍有吸引(yin)力。此(ci)外，随着日本走出通缩和日特估的持续(xu)演绎(yi)，我们结构性上看好(hao)日本市场，建议关注投资机会（详见《全球(qiu)研究：百年变局投(tou)哪里？全球权益市场的特(te)性(xing)与共性(xing)》）。

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