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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🍒，北证50周度上涨6.84%💌、领涨主要宽基指数👠🥕。交易情绪方面🥥🥾🤍👢，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🍑💛🩰🩰，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出💌，科创板💌🧡、中小盘为ETF净流出主要方向。

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从这(zhe)个意义上来说，腰部消费金融公司的业绩爆发，不(bu)仅为其他消金公司提供了宝贵的经验和启示，也彰显了消金公司整体的旺盛生命力与巨大发展潜力。

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但线上模式并非完美无瑕，在当时互联网金融泥沙俱下的环境里，消金领域负面信息层出不穷🥒，客观上影响了监管层对消费金融行业的态度。从2017年起，消费金融公司的批设进程有所放缓💘👅🧅💝，门槛也在很大程度上被实质性抬高了💗。

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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于(yu)85%附近（2020年至今）。考虑(lv)到4月海外扰动以来(lai)稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月(yue)流动性风险的概率相对较小。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结(jie)构(gou)分化”格局。核(he)心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质(zhi)量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资(zi)金(jin)净流入或突破万亿元(yuan)规模，持续改善(shan)港股流(liu)动性。同(tong)时，海外区域性资金对港(gang)股关注度上升，若基本面持续改(gai)善，外资配置比例有(you)望从当前的低位逐步回升。

2、展望7月🩱💖👞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍍🧡👿，使得二季度总需求增速进一步边际改善👚🥒，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩲🩳💯、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👘🧄🍇🍒。尽管高频数据显示出口下半年承压🍇，但是预计在积极财政政策的支持下👜🍈🥬，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💕💗，目前利率仍处于较低水平🥿，资产荒趋势依然存在🩰。上半年🧅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍇，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍍💓🍌，类似现象在2020年也出现过💖💞，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧡🩰🍈。