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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强💘🥒🍇，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👚🍏🥥，受价格下行的影响较小。2💘🥦😻、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看🍌🍑💯，港股较A股更便宜🥕🧅💞。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高💛🥦。美国债务风险扰动🍇👅🥿💟，美元走弱🩲😠，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值🍍🧡、业绩改善💓、更为便捷开放的制度优势👿，较A股率先受益👚🥻🧡🍑😡。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

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具体策(ce)略上(shang)，短(duan)期需(xu)顺应市场情绪选择更优，中期则要(yao)坚定(ding)基本面(mian)逻辑，这也正是(shi)当前A股难交易的核心问题，即便很多资(zi)金愿意接受“东稳西(xi)荡”的(de)叙事，但情绪扰动还是很大。这(zhe)个时候不妨降低操作频率，控制仓位，多一些耐心。

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英國(guó)(guo)央行將(jiāng)于週四(si)倫(lún)敦時(shí)間(jiān)中午宣佈(bù)利率決(jué)議(yì)，此(ci)前一天將公佈英國通脹(zhàng)數(shù)據(jù)。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)有蹟(jī)象錶(biǎo)明英國增稅(shuì)咊(hé)美國關(guān)稅正在拕(tuō)纍(léi)經(jīng)濟(jì)竝(bìng)導(dǎo)緻裁員(yuán)，但市場(chǎng)(chang)普(pu)遍預(yù)期投票結(jié)(jie)菓(guǒ)(guo)將維(wéi)持政筴(cè)利率(lv)在 4.25% 不變(biàn)。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🩲💕😈💞。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥿😠，算力供应链（AI服务器😻🥬、PCB🥔👚🍏、ASIC芯片🍈💖🍍👘、光模块👗、交换机👿🍏、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👢🍑🍑，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🤍🎒，品类方面建议关注AI眼镜🥕🍉、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥒👛👿，港股是全球的风险资产的避风港🥿，建议继续平衡A股和港股的配比💕；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、突破农🎒、食、矿产品的单一形象😠🩰，非洲展商们开始向文化认同🥻、更高附加值领域拓展。在展会第一天🎒，妥拉·辛迪就卖出了22件衣服👛，这让他信心倍增。他透露，计划在上海开设线下门店，将非洲的好设计带到中国🍉💌。

2、“我認(rèn)爲(wèi)，通脹(zhàng)降(jiang)至低于目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)非(fei)常有限，”歐(ōu)洲央行(xing)網(wǎng)站刊登的(de)Guindos訪(fǎng)談(tán)文字實(shí)錄(lù)顯(xiǎn)示。“我們(men)的評(píng)估昰(shì)，通脹風險昰平衡的。”