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维持(chi)年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬(tai)升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打(da)破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的(de)金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩余(yu)流(liu)动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归(gui)，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利(li)底(di)仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。

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