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建(jian)议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的(de)投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观(guan)信息(xi)做出过度(du)的反应或交易，同时警(jing)惕微盘风格(ge)的波动(dong)。具体配置方(fang)面：1）A股建议关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片(pian)、光模块、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重(zhong)点关注；应用环节需要持续(xu)跟踪观(guan)察(cha)，其中多模态(tai)视觉理解应用趋势明确，建议重点关注(zhu)字节生态(tai)链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组(zu)公司，品类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入自(zi)下(xia)而上(shang)的(de)选股(gu)阶(jie)段(duan)，地缘扰动及环境变(bian)量突然变化的背景下，港股是全球的风(feng)险资(zi)产的避风港，建议继续平衡(heng)A股和港股的配比；3）建议开始重新关注(zhu)政策(ce)信号，未来价(jia)格信号的(de)进(jin)一步普遍下行可能催生新一轮的(de)政策加码，但需要耐心等待。

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隨(suí)后，貝(bèi)(bei)森特引用了亞(yà)瑟・拉弗(fu)（Arthur Laffer）的觀(guān)點(diǎn)(dian)，拉弗昰(shì)前裏(lǐ)根**官員(yuán)，也昰特(te)朗普的長(zhǎng)期支持者(zhe)，在(zai)總統(tǒng)第一任期內(nèi)穫(huò)得了總統自由勳(xūn)章。

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Northwestern Mutual Wealth Management的首席投资策略师Brent Schutte表示🎒💖，若要在9月前出现降息，可能需要劳动力市场显著恶化🩱。他还警告称🥝，通胀压力尚未完全消退，尤其是在关税影响仍不明确的背景下。他表示：“一些人认为关税不会带来通胀压力🩲😡，我认为现在下结论还为时过早。”“为了应对关税，进口商🥬🤍🍋🍍🍆、消费者和企业提前备货的行为可能正在影响目前的通胀数据。过去这类效应通常需要一段时间才会反映在实际数据中🤍💌🍏🍓。”

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1、在(zai)这(zhe)个(ge)因假期而(er)缩短的一周里，美国经济数(shu)据包括最新的(de)消费者(zhe)需求(qiu)数据。经济学家预测 5 月零售销售将下降，主要原因是机动车购买量减少。然而，排除汽车和汽油(you)后，周(zhou)二的报告可能显示销售在第(di)二季度(du)开局疲软后有(you)所回升。

2、方正证券指出，制冷剂是(shi)氟化工行业中(zhong)规模最大、应用最广泛的细分领域之(zhi)一。《蒙特利尔议定书》推动了制冷剂的代际(ji)更迭，当前制冷(leng)剂行业处于(yu)二代制冷剂加速削减、三代(dai)制冷剂配额冻结、四代制冷剂专利保护期，供给强(qiang)约束叠加行业格局集中背景下，二、三代制冷剂正处于价格上行周期，下游空调和汽车(che)行业有望保持(chi)增长趋势，三代制冷剂有(you)望量(liang)价齐升。此外，含氟(fu)精细化工品(pin)是氟化工行业中的小而精品种，产品壁垒(lei)和附加值(zhi)高，近年来(lai)市场需求增长显(xian)著。随(sui)着新能(neng)源、电子等新兴产(chan)业的(de)发展，其市场规模不断扩大。