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今年以来，个股涨幅中(zhong)位数达到(dao)8.5%；偏股(gu)基金（股(gu)票(piao)、偏股混合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上(shang)，今年进一步攀升至5%。市(shi)场上的赚钱效(xiao)应在不(bu)断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现(xian)持续流(liu)入的状态(tai)。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按(an)照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭(niu)亏阻力位，扭亏(kui)赎(shu)回压力缓解，增(zeng)量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高(gao)，一旦发生，我们称之为(wei)进入牛市(shi)阶段II。这(zhe)一(yi)阶段，指数有望持续上行，当时(shi)空间最(zui)大、渗透(tou)率加速提升新产业趋势有望占优。

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6月央行主动(dong)呵(he)护(hu)流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场(chang)逆回(hui)购净(jing)投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回(hui)购后，央行(xing)于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量(liang)招标方(fang)式开展(zhan)4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿(yi)元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额(e)续作。央行继续通(tong)过逆回购、MLF、买断式逆回购等(deng)中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位(wei)波动，临(lin)近月末有所(suo)收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政(zheng)策宽松(song)环境(jing)有望继续维持(chi)，7月资金面有望继续(xu)维持宽松。

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