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我们在中期策略(lve)报(bao)告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的(de)逻辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新(xin)常态，总需求增速(su)结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低(di)的新时(shi)代，A股自由现金(jin)流收益率不断(duan)提升。而2018年以(yi)来，在经济结(jie)构调整和资产荒的大背景下，无风险利率(lv)持(chi)续下行，此后银行股股息(xi)率相对无风险利(li)率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由现金(jin)流和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行对应的(de)就是估值的(de)提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资(zi)金的正反(fan)馈机制，不仅会(hui)对市场(chang)走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估(gu)值修(xiu)复和(he)提升空间更大，是重要的选股方向

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2、“天下没有不散宴席🍋🍇🩲，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导😻👜💌。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。