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2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行(xing)情(qing)的持续性。6月10日起，多家头(tou)部车企宣布低供应商(shang)支付账期统一缩短(duan)到60天以内，有助于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽车(che)上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细(xi)分领域(yu)来看(kan)，电动乘用车过去三年(nian)间ROE的修复(fu)程度最为突出(chu)，其次是汽车(che)电子电气系统、轮胎(tai)轮毂(gu)。下游整(zheng)车和中上游零部件板块的(de)行业(ye)集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒(lei)，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加(jia)剧。2024年以来(lai)乘用车板(ban)块的资本开支/折旧摊(tan)销(xiao)一度收缩(suo)，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一(yi)步(bu)变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需(xu)压力(li)，意味着积极信号，板块一度反弹(dan)，后(hou)续则要观察(cha)下半年(nian)汽车(che)行业“反内卷”的举措落(luo)地，预计会逐步延续回暖(nuan)态(tai)势。