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证券时报·e公司记者注意到，《股东临时提案》背后🥾，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关股东发起对ST新潮董事会、监事会的换届提议。该提案被ST新潮现任董事会否决😻，意味着伊泰B股的掌权进程并不顺畅。

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市(shi)场在经历了快速(su)上行后，会在前期(qi)密集(ji)成(cheng)交区(qu)域形成震荡(dang)或者(zhe)调整，调整(zheng)的时间或短或长。市场需要经过充分换(huan)手后，“被套”的资金明显减少(shao)，而(er)调整阶段买入(ru)的(de)投资逐渐进入浮盈(ying)阶段。此时，市场在不断(duan)聚焦向上的力量。

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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上(shang)行(xing)，科技非银(yin)等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力(li)和消费的韧性，使得二季度(du)总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和(he)增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面(mian)，从当前景气(qi)趋势和产业趋(qu)势来(lai)看，7月(yue)科技风格占优的可(ke)能性较大。

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1、网友：您曾说看好(hao)腾(teng)讯的商(shang)业模式和企业文化，它是家好公司。可是后来您(nin)又说，看不懂它未来的现金流。而且(qie)您的持仓很低只有1%（仿佛后(hou)来(lai)又不是(shi)太看好）。我想不明白您看(kan)不懂它(ta)未来(lai)现金流具体是指哪方面，对它不确定的又(you)是什么？

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🥑🥕。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🎒、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🍒🥔🩱💯💌、机器人🩳🥿、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍎🧡、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电💖🤍🍆、储能🧅🍉、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🎒🧄。