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一、区域冲突再升(sheng)级，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背(bei)后(hou)，区(qu)域冲突可(ke)能只是(shi)脉冲(chong)式影响，短期休整(zheng)的核心，还是结构性行情已演绎(yi)至低性价比区域，市场内在稳定性下降。我们继续提示，稳定(ding)资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。

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我们认为下半年，美国和非美地区(qu)的经(jing)济动能将走向收(shou)敛(lian)，主要受美国经济(ji)放缓的推动。在美(mei)国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下，我们认为美(mei)国(guo)陷(xian)入衰退的风险不(bu)大，但增长边际放缓，通胀因为关税(shui)有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半(ban)年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美国，一是受益于更宽(kuan)松(song)的货币政策环境（非美(mei)地区(qu)的政策利率(lv)上半年下降(jiang)更多），同时还有基数效应的影响，根据IMF的测算(suan)，非美(mei)地区GDP产出缺口仍未(wei)转正。但是需要(yao)注意(yi)的是，下半年非美地区经济动能(neng)的(de)修复仍面临几个方面的制约。一方面，关税和地缘(yuan)变化带来的不(bu)确定性仍(reng)高；另一方面，前期因为关税而使得部分地区(qu)的出口和增长前置。

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1、2015年6月12日上证(zheng)指(zhi)数创下历(li)史次高的5178.19点(dian)。回望5178点以来，行业指数价格超越(yue)2015年(nian)年中最高点的行业寥(liao)寥无(wu)几，沪指在不同阶段由不同行业催化出结构性行情，核心波动范围为2700点-3600点。

2、公開(kāi)(kai)資料顯(xiǎn)示，曹飛(fēi)于1983年7月齣(chū)生，中(zhong)國(guó)國籍(ji)，無(wú)境外永久居畱(liú)權(quán)，碩(shuò)士學(xué)歷(lì)。自2014年以來(lái)，他在(zai)濟(jì)川藥(yào)業(yè)體(tǐ)係(xì)內(nèi)，陸(lù)(lu)續(xù)擔(dān)任多箇(gè)重要職務(wù)。