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市(shi)场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行(xing)情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局(ju)势(shi)再次扰动全球风(feng)险偏好，A股(gu)短期跟随震荡(dang)调整。我们(men)认为地缘(yuan)事件对国内而言更多是情绪(xu)上的短期冲击，影响(xiang)A股的(de)核心因素还是(shi)自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升(sheng)还(hai)需要经济基本面或增量政(zheng)策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察(cha)窗口。本(ben)次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融(rong)政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好(hao)，助力A股“稳中有涨”。

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我(wo)们认为2H25用电(dian)需求增长、缺电逻辑将继续演(yan)绎、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美(mei)国商(shang)业用电有持续增长动力。从电力供给侧看(kan)，当前对煤电环(huan)保要求放松，煤电延迟退(tui)役(yi)，边际上缓解了部(bu)分供应(ying)紧(jin)张；但新能源补贴(tie)退(tui)坡、关税等政策不利于电力供给释放；此外，气电由于产能紧缺、交期拉长，3-4年内投产新装机量有限，我们认为(wei)未来3-4年内缺电势头难以逆转，看好远期批发电价继续上行。

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2、避免负债或(huo)摆脱(tuo)负债…… 是至(zhi)关重要的。如果(guo)你拖着债务这个 “枷锁”，就(jiu)永远无法实现财务独立(li)。令(ling)我(wo)有点震(zhen)惊的(de)是，在我们的(de)文化中，负债已经变得如此(ci)正常，以至于人(ren)们理所当然地认为(wei)，“嗯，我当(dang)然要借钱(qian)买这个、那(na)个(ge)或其(qi)他东西。”