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“有(you)一些TMT的基金经理(li)来公司，有医(yi)药专业的机构提问，他们就以听为主，提问不多。他(ta)们关注(zhu)的(de)问(wen)题还是偏财务(wu)方面。”前(qian)述创新药企(qi)董秘说，以前配置创新药都是(shi)研究医药的个人(ren)投资者和医(yi)药基金(jin)，本来以为(wei)6月初美国临床肿瘤(liu)学会年会公布相(xiang)关的临床(chuang)进度后，这(zhe)波行情也差不多了。结(jie)果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提(ti)高创新药持仓(cang)比例。

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2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架，但未涉及关税层面的调整。当地时间6月9日至10日😠🍆🍈🧄，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议，中美原则上达成了协议框架👘😡🧄，市场对此定价偏积极。根据美国商务部长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件💋、航空发动机部件、乙烷化工原料等领域👜🍏🍆💗，但没有涉及关税层面的调整👜🥦，整体符合市场预期。

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股🍑🍊、A股和港股方面🍎🎒💟👄，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言💟，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上💓💞🥭，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动🍋👅🍌💖。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🍅🍏，年内金价或仍有新高可能。

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湘财证券指出，长维度来看👛🥕，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向💔。短维度来看💯🍈🧡🧡，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性👅👜👅，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行。

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1、美国出租车公司安飞士（Avis）一度在纽约排名第二，他们打(da)出了(le)一个著名的广告语：“我们是老二，我们更努力。”对无数现代女性(xing)来说，她们的处境(jing)或许(xu)也可以(yi)这么说：“我们是第二性，我(wo)们更努力。”那(na)与(yu)其说是智商决定的，不(bu)如说是因为她们清楚地知道自己没有退路。

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