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對(duì)于以伊衝(chōng)突影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股(gu)、A股咊(hé)港股方麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短(duan)期，軍(jūn)工、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益。2）原油而言，6-12月價(jià)(jia)格中樞(shū)可能高于1-5月。霍爾(ěr)木玆海(hai)峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)(shu)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運輸(shu)量1/4以上，伊朗亦爲全毬十(shi)大産(chǎn)油大國(guó)之一，關(guān)(guan)註兩(liǎng)箇(gè)(ge)變(biàn)量對油價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金而言，地緣愽(bó)弈疊(dié)加(jia)“去美元化”趨(qū)勢(shì)(shi)下(xia)，年內(nèi)金價或仍有新高可能。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够(gou)基(ji)本隔绝大部分短(duan)传导链条的宏观风险。当前市场主要(yao)的下(xia)行风(feng)险，只能是长(zhang)传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰(shuai)退预(yu)期，进而A股供需格局(ju)改(gai)善(shan)拐点可能推后。另外，中(zhong)国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过(guo)程。而预期提(ti)升(sheng)、市场上涨(zhang)后，验证的容错会有所(suo)降低，也可能成为(wei)扰动的来源。

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2、②分化中(zhong)的收(shou)敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美(mei)联(lian)储加息预期(qi)冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变(bian)化；