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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场(chang)，可适(shi)当(dang)降低宏观分析权重，提升强势板(ban)块节奏判断的权重。之所以这样，一方(fang)面是因为，稳(wen)定资(zi)本市场政策为A股提供了宏观扰动(dong)的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩(sheng)余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时(shi)间(jian)可能外需回落(luo)，国(guo)内政策对冲重要(yao)性提升；2026年重(zhong)点看(kan)供需格局(ju)改善。后(hou)续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不(bu)到能够发(fa)酵稳定需求预期(qi)的阶段。这种情况下，宏观变(bian)化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调💯，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🥕，影响A股的核心因素还是自身结构问题👚👄🍍。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后🍎💖🥕，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力💯；结构上来看🤍👅🩱，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动😻🍇🎒🧅，部分获利盘存在止盈需求。

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本周（6.9-6.13) A 股市场整体呈现震荡整理态势，各主要指数大部分出现不同程度调整，市场整体交投(tou)活跃(yue)度有一定提升。

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2、以色列对伊朗发动空袭，随后伊朗***共和国进行报复，这一事件于周五在市场引发连锁反应。在冲突能持续多久的疑问持续存在之际，交易员纷纷涌入期权市场寻求保护。