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潘愚非齣(chū)生于2000年，2015年入選(xuǎn)(xuan)國(guó)傢(jiā)攀巗(yán)(yan)隊(duì)，昰(shì)中國首位蓡(shēn)加奧(ào)運(yùn)(yun)會(huì)(hui)的男子(zi)攀巗選手。去年在巴黎奧運會攀巗(yan)項(xiàng)(xiang)目男(nan)子全(quan)能半決(jué)賽(sài)上，潘愚(yu)非位列第12，未(wei)能晉(jìn)級(jí)決賽，但(dan)比他東(dōng)京奧運會時(shí)的成績(jī)提陞(shēng)兩(liǎng)(liang)位。

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1、关(guan)税对高压(ya)电力设备供应商影响有限。主要供应商下游组装环节(jie)大部分本土化生产，受关税直接(jie)影响较小，影响主要(yao)体现在上游原材料、零部件采购成本提升(sheng)，但当前下游需(xu)求景气，成本提升或大部分(fen)传导至下游。公司层面，通用电气从墨西哥、加拿大、中国(guo)进口(kou)额占总成本的5%，若考虑钢铁等(deng)其他(ta)关税，受(shou)影响成本(ben)敞口25%。公司已通过供应链调整、重新协(xie)商价(jia)格、压缩管理费(fei)等方式缓解(jie)成本提升，考虑(lv)缓解措施后公司预计关税将(jiang)造成3-4亿美元(yuan)成(cheng)本增(zeng)量，对应挤压利(li)润率一个点。在供应链调整方面，公司表(biao)示考(kao)虑(lv)调整中国(guo)供应链，当前三分之(zhi)二的中国供应可(ke)较容易(yi)由其他地区替代，正在推进替代。同时，积极布局美国本(ben)土供应链，未来两年投资6亿(yi)美(mei)元扩产美(mei)国产能；西门子能源美(mei)国敞口(kou)20%，在美国本地化布(bu)局，设有8个主(zhu)要制造基地，公司(si)预计2025年关税对(dui)公司直接(jie)影响最高数千万欧(ou)元，即预期利润总额的2%左右，直接影响有限。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥕😈👜，尤其港股表现更为强势🥿🩲💔🥾，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👙💛🥕🥔，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🌽🍏👡，此外有色金属、煤炭🍒👝🥦🍋、化工💕、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前👄🥻🎒😻，AH溢价指数从130升至149🍎🍅。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🩰🍓🍆，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥦🩳🥭，港股21年全年净利润增速21%👚，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🧅、H行情分化的重要原因之一💕。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🥝，若价格水平快速回升🩲👿，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🍄🩳🍄，但短期概率不大🩳👚。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。