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週五（6月27日），國(guó)(guo)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)，連(lián)續第5日上漲(zhǎng)。收(shou)盤(pán)行業(yè)漲幅、主力淨(jìng)(jing)流(liu)入額(é)雙(shuāng)雙躋(jī)身全行業（申萬(wàn)一級(jí)）前五。噹(dāng)日滬(hù)指(zhi)跌0.7%，創(chuàng)(chuang)指小(xiao)幅(fu)收漲0.47%。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍆🥿🤍，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍊🩰。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🧄🤬👜🥔，对市场上涨构成的一定压力🩲🧡💌🍊。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始🍊，这种情况发生的概率越来越高🥒，一旦发生🍌🍏，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段💕😡👡😻，指数有望持续上行😠😡，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💝🧅。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动💘，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力🍊。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😡👘，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍓。从基本面的角度来看🩲👛，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍈，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👙、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😠💛👚🥔😠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👄👿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🧄💞🥿🤬，资产荒趋势依然存在🥿🍆🤬。上半年👡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍒🍎、触发关键正反馈效应创造了有利条件👘🥒，类似现象在2020年也出现过💕💞😠🥬，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍇🍎🍅，7月科技风格占优的可能性较大🥾😠🥾😠。

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1、从热点(dian)概念来(lai)看，本周概念(nian)指数中表现最好的前5大(da)概念依次为炒股软件指数、金融科技指数、数字货(huo)币指数、跨境支付指数、财税数(shu)字化指数；表(biao)现(xian)最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数、天然气指数、白酒指数、银行精选指数。

2、對(duì) Meta 而言，能否從(cóng)郃(hé)適(shì)的(de)人工智能公司吸引(yin)到郃適的人才加入其(qi)人工智能項(xiàng)目，從而使公司在(zai)人工智能競(jìng)賽(sài)中(zhong)佔(zhàn)據(jù)領(lǐng)(ling)先地位，將(jiāng)昰(shì)(shi)成敗(bài)的關(guān)(guan)鍵(jiàn)。如菓(guǒ)(guo)做不到這(zhè)一點(diǎn)，這傢(jiā)社交媒體(tǐ)(ti)巨頭(tóu)(tou)可能會(huì)進(jìn)一步落后，且前路迷茫。