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2、2025年上半年(nian)，虽然政策不确定性有明(ming)显升高，但全(quan)球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主(zhu)要央行持(chi)续降息。我们(men)认为下半年，美国和非(fei)美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币(bi)政策相对宽松，产出缺口仍有修复(fu)空间具备一定优势(shi)，但(dan)下(xia)半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上(shang)半年出口和增长前置的制约。在这个背(bei)景下(xia)，下半(ban)年(nian)我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐(le)观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议(yi)平衡配置。行业层(ceng)面展望下半年，自(zi)下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件、广(guang)告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的制(zhi)造(zao)业（家电、汽车(che)）、大宗原材料保持谨(jin)慎。