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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度(du)总需求增速进一(yi)步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是(shi)预计在积极财政政策(ce)的支持下，预(yu)计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较(jiao)低(di)。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格(ge)方(fang)面，从当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋势来(lai)看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🍌👛👙💞、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色💗、非银、电子💌💌、军工领涨👘💔👛。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个👛💔🍓，月环比上行4.81%💞🤍，同比降幅收窄至-7.11%🎒👝💗🍉，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）💓；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%💗🍑，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个🥿🍋，月环比上行 9.16%👠，同比由正转负至 -2.72%🧄🍆💟，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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