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营业收入方面，泰康资产以14.71亿元居首👜🍄💟，同比增长7.06%🍆💝🍓；太保资产、人保资产👅🩰🩰、中意资产、安联资管一季度分别实现营业收入5.53亿元、4.34亿元🩱🍄、1.01亿元、0.67亿元。

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具体来看🥥🥦😠🍇，二季度以来资金净流入显著的依然是股票相关的ETF🩱💕💘👙。其中👚💓，股票型ETF净流入为1129.87亿元🍍🎒💔。从单只ETF来看🩳😡🎒，华泰柏瑞基金和华夏基金旗下的沪深300ETF，净流入均超过了300亿元😈🍅🍇👚😈，易方达沪深300ETF净流入接近280亿元🥑🍑，嘉实沪深300ETF😈🥬、南方中证500ETF👿🍓、华夏上证50ETF等净流入均超过100亿元。

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建议在6~8月的半年报季🍄🥿，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🍍💓。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器💟🥿🍓👢、PCB👗💋😻👠、ASIC芯片🥑、光模块、交换机🍎👄、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🩲💘💘🥔，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🥥🌽👝，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🧄；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🥬💓，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👛💋🍈🧡，但需要耐心等待。

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风险提示：海外地缘冲突不确定性，美国经济前景不明朗和美联储货币政策的不确定风险💋👗👚，文中列举的具体公司仅作为复盘梳理🥑👅👛💖、不作为投资推荐依据🩲。

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1、1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩(ji)增速(su)显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核心在于A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力(li)设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价格因素影响更大，价格下行压缩毛(mao)利，进而影响盈(ying)利表现(xian)。相比之下，港股(gu)除金融外(wai)，行业(ye)主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务等(deng)细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互(hu)联(lian)网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下(xia)行的影响更小。历史上看，由(you)于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

2、值得註意(yi)的昰(shì)(shi)，證監(jiān)(jian)會(huì)(hui)特彆(biè)提示，本備(bèi)案通知書(shū)僅(jǐn)對(duì)企業(yè)境外髮(fà)行上市及“全流(liu)通(tong)”備(bei)案信息予以確(què)認(rèn)，不(bu)錶(biǎo)明對該(gāi)企業證券的投資價(jià)值或投資者收益(yi)作齣(chū)實(shí)(shi)質性判斷(duàn)或保(bao)證，也不錶(biao)明對企業備案材料的真實性、準確性、完(wan)整性(xing)作齣保證或認定(ding)。