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消費(fèi)(fei)復(fù)囌(sū)的持續(xù)(xu)性仍存不確(què)定性。今年以來(lái)，居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到疫前常態(tài)化增速，未來昰(shì)否能持續性的脩(xiū)(xiu)復改(gai)善，仍需密切(qie)跟蹤。消費如再度乏(fa)力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)(sheng)動(dòng)(dong)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

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上涨中的追赶：货币(bi)超预期宽松，A股在上涨中较港股弹(dan)性更大，当(dang)前货币“小步快跑”，关注后续降准降息(xi)节奏及幅度。由于A股较港股(gu)散户投资(zi)者占比(bi)更高，因此对流动(dong)性和资金变化更(geng)为敏(min)感，AH溢(yi)价在上涨(zhang)行情中收(shou)敛均发生在货币(bi)宽松区间，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经(jing)历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从(cong)13年高(gao)点112降至14年7月89。之后的收(shou)敛(lian)主要来自(zi)政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联(lian)网+”产业政策催化。其中货币(bi)方面，14/11央(yang)行意外降息开启牛市行情后，15年上半(ban)年货币宽松力度进一(yi)步增(zeng)大(da)，央行2、4月(yue)两次降准，3、5月两次降息；地产(chan)方面，14年6月开始(shi)地(di)方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策(ce)方(fang)面(mian)，3月两会(hui)上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计(ji)划列为全年工作重点。一系列(lie)政策催化下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初(chu)内外部环境(jing)转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动(dong)A股强势反弹。外部(bu)方面，得益于18/12中美两国领(ling)导(dao)人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段(duan)；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个(ge)百分(fen)点。2/15，央(yang)行公(gong)布的1月社融(rong)新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带(dai)动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生(sheng)指数(shu)20%，AH溢价指数从115升至128。当(dang)前来看，要出(chu)现上涨中的收敛需(xu)观测到(dao)货币宽松加码，今年以来货币(bi)政策节奏上呈现“小步(bu)快跑”模式，后续要关注货(huo)币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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