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随着百年变局(ju)加速演进，国防军工(gong)投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发(fa)展国防军工或为未来重中(zhong)之重”，国防军(jun)工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国(guo)防军工(gong)行业有望迎来新一轮高景气周期。

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这里(li)我们(men)分享一(yi)个判断中短期市场方向的视角：判断(duan)中短期市场，可适当(dang)降低宏观分析(xi)权重，提升(sheng)强势(shi)板块节(jie)奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资(zi)本市场政策为A股提供了(le)宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩(sheng)余时间以(yi)及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经(jing)济韧性(xing)主要来自于外需(xu)韧(ren)性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格(ge)局改善(shan)。后续(xu)宏观主要(yao)矛盾面(mian)临多次切换(huan)，目前不到能够发酵稳定需求预期(qi)的阶段。这种(zhong)情况下，宏观变化推动市场(chang)上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1、在出(chu)席海峡论坛大会发表致辞时，***表示(shi)，两岸(an)人民之(zhi)间的情感与交流是(shi)无法中断的。任何政(zheng)治力量都无法打压或阻止两岸民间(jian)的(de)真(zhen)诚往(wang)来，更(geng)无法(fa)阻断两岸(an)中国人同根(gen)同源的(de)自然情感。两岸唯有透(tou)过不间断(duan)的交流与认识，才能减少误解，避免误(wu)判，建立信任与共识，共同寻找合作与发展的机会。只有坚持两岸和(he)平发展，在“九二共识”、反对“**”的共同基(ji)础上深化合作(zuo)、共谋未来，两岸才能(neng)够创造出和平(ping)双赢(ying)局面。

2、铜：我们认(ren)为(wei)刚果金(jin)卡库拉矿震及地下矿淹水带来的(de)矿(kuang)端扰动或(huo)将继续从供给侧支撑铜(tong)价，然而就需求(qiu)侧而言，仍需关注美国囤铜需求，及(ji)下游终端产品的抢(qiang)出口需求等支撑铜(tong)价的因(yin)素在下(xia)半年(nian)发(fa)生转向的风险，铜(tong)价因此年内或呈现前高后低走(zou)势，但我们仍看(kan)好铜价中长期的上升空间。