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上周一(yi)系列美国经济数据令人鼓(gu)舞，通胀显示出缓和迹象，消(xiao)费者信心也在今年首次回升;劳动力市场整体(ti)依然稳健，失业率维持在健(jian)康的4.2%水平，尽管续请失业金(jin)人(ren)数的上(shang)升显示出一些(xie)劳动力市场降温的迹象(xiang)。总体来看，当前的(de)经济背景似乎支持美联储逐步走(zou)向(xiang)宽松政策(ce)的路径。但华尔(er)街观察人(ren)士认(ren)为，政策(ce)制定者可能仍(reng)需(xu)要更(geng)多信号才能实施任何(he)降息行动。

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過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)(xu)強(qiáng)于A股，AH股溢價(jià)指(zhi)數(shù)下行至過去(qu)5年0.8%分位。今年以來(lái)港(gang)股錶(biao)現強勢(shì)，恆(héng)生指數年初以來纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅19%，顯(xiǎn)著高(gao)于(yu)A股上證(zheng)指(zhi)數0.8%，對(duì)應(yīng)AH股溢(yi)價指數從(cóng)年初145降至128，處(chù)(chu)過去5年0.8%分位。今年的港(gang)股行情可分爲(wèi)兩段，年初至(zhi)3月19日恆生指數(shu)漲23.5%，衕(tòng)期上證指(zhi)數2.2%，AH股溢價指數從145降至129。之后受海外風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，全毬(qiú)(qiu)資本市(shi)場(chǎng)(chang)下跌(die)，港股較(jiào)A股跌幅更深，AH溢價短暫(zàn)迴(huí)陞(shēng)(sheng)，隨(suí)着特朗(lang)普“對等(deng)關(guān)稅(shuì)”風險落地，港股(gu)在反彈(dàn)行情中錶現齣(chū)更強的(de)彈性，4/7-6/13恆(heng)生指(zhi)數漲20.5%，顯著跑贏(yíng)上證(zheng)指數9%，AH股溢價也再度下(xia)行，降至(zhi)歷(lì)史低位。

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2、分(fen)化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心(xin)资产行情(qing)进入(ru)白热化(hua)，尤其港股表现更为强势，AH溢(yi)价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息(xi)预期升温的(de)背景下持(chi)续下跌，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品(pin)行情下(xia)重(zhong)启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品(pin)受通胀上行影(ying)响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速(su)21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股业(ye)绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏(zou)和幅度，若价格水平(ping)快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强(qiang)，但短(duan)期概率不大。此外，关注美联储降息预(yu)期(qi)，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股跌的分化收敛。