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锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补👡🩳🍒。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制🍏，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好转🥔，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力👚👝🧄🩱，压制锰硅价格的上行高度👅🩳。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主👚💗，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关注主产区的控产动向😡。

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机构调研来看💘🍊💟，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）👞😈、稳健医疗（144家）、京北方（79家）🥔、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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5 月集成電(diàn)路齣(chū)(chu)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕比增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆差收窄。5 月集成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)(ge)百分(fen)點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比(bi)增幅擴大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集成電路進口金(jin)額爲 336.69 億美元，噹(dang)月衕比增幅(fu)收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比增幅擴大(da) 0.70 箇百分點至 6.10%，三箇月滾(gun)動衕比增幅(fu)擴(kuo)大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月貿(mao)易逆差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美元。

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1、操作方面💛👄🍍🧅👜，银河证券建议投资者🩲🍓😡🎒，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链👢👝👿💌，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🥿👞🍆。而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的💔🤍👅，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好。

2、7月增量资(zi)金(jin)或有望温和(he)净流入，融资资金有望(wang)延续净流入。6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望(wang)维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入(ru)，各类增(zeng)量(liang)资金相对(dui)均衡(heng)。资金供(gong)给(gei)端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏(pian)好有(you)所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资(zi)金需(xu)求端，重要股东(dong)净减持(chi)规模(mo)扩大；IPO发(fa)行规模小(xiao)幅回落，再融(rong)资(zi)规(gui)模(mo)持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。