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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性😠💟🍄🍅。6月10日起🩱🧡，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🍓💔，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂👿🥾。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大💘🩱💕，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒👢🌽，零部件集中度持续下滑👝🍉、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👿👿🍓👡，意味着积极信号，板块一度反弹🥑，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势💗。

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此前🥿🍊，资金已开始押注原油价格上涨的多头头寸👗，规模已大幅增长。据美国商品期货交易委员会（CFTC）数据，截至6月10日当周🍇💝，投机者所持纽约WTI原油净多头合约增加1.6万手👠👿，增至17.91万手🩰，创下19周以来新高😻🍋💕。而洲际交易所（ICE）数据显示，截至6月10日当周🍈🥦🍌，布伦特原油净多头合约增加超2.91万手🍍🥝，增至19.69万手，创10周以来新高。

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Northwestern Mutual Wealth Management的首席投资策略师Brent Schutte表示💓🍊🍏👛👛，若要在9月前出现降息，可能需要劳动力市场显著恶化💘。他还警告称，通胀压力尚未完全消退🥔，尤其是在关税影响仍不明确的背景下。他表示：“一些人认为关税不会带来通胀压力🩳🧡，我认为现在下结论还为时过早。”“为了应对关税，进口商、消费者和企业提前备货的行为可能正在影响目前的通胀数据👗🎒🥿🍏💝。过去这类效应通常需要一段时间才会反映在实际数据中🌽。”

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2、1、USDA6月報(bào)預(yù)計(jì)，2025/26年度全(quan)毬(qiú)棉蘤(huā)消費(fèi)量預期值爲(wèi)2563.9萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比下(xia)降7萬噸，衕(tòng)比增(zeng)加26.3萬噸。印度棉蘤消費量預期值爲555.2萬噸，環(huan)比調(diào)減(jiǎn)10.9萬噸，衕比增加10.9萬噸。