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2025-06-26 03:18:17 作者：张荏洁

维持年度策略观点：牛市上半场(chang)金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金(jin)融再(zai)通(tong)胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价格企稳对(dui)扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费(fei)收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通(tong)胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金(jin)融(rong)市(shi)场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上(shang)半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助(zhu)力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳(wen)定的自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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