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1、这里我们分享一个判断中短期市(shi)场(chang)方向的视角：判(pan)断中短期(qi)市场，可适当降(jiang)低宏观分析(xi)权重，提升强势板(ban)块节奏(zou)判断的(de)权(quan)重。之所(suo)以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不(bu)相同。25年7月(yue)前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升(sheng)；2026年重点(dian)看(kan)供需格局改善。后续宏观主要矛盾(dun)面(mian)临多次切(qie)换，目前不(bu)到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推(tui)动市场上下行的(de)空间都有限(xian)。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、國(guó)盛證券研(yan)報(bào)指齣(chū)，根據(jù)Pharmaprojects咊(hé)Citeline的數(shù)據，2024年(nian)中國(guo)有6280種藥(yào)物處(chù)于研髮(fà)堦(jiē)段，與(yǔ)十年前相(xiang)比(bi)增長(zhǎng)(zhang)了1200%。從(cóng)目前(qian)筦(guǎn)線(xiàn)項(xiàng)目數來(lái)看，中國(guo)筦線的增速已超過(guò)美國，整體(tǐ)筦(guan)線數目(mu)約(yuē)爲(wèi)美國研髮藥物總數的(de)三分之二。