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关税及欧美谈判等存在不确定性，可能压制欧洲内需🥑🍏💞。我们的基准情形为欧盟与美国关税维持在10%-20%之间。而根据我们测算🥥🤬，这或对欧洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的影响，而不确定性带来的间接影响或在0.2%左右👜🥒👞😠。自从对等关税公布以来🌽💛💋，市场对欧元区2025年增长已经下修到0.8%的水平👡，IMF也在最新的WEO中下调对2025年欧元区的经济增速预测，从今年1月的1%下调到4月的0.8%💕🥔，与去年增速持平。

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日前(qian)，美国(guo)总统特(te)朗(lang)普出席(xi)西点(dian)军校(xiao)毕业典(dian)礼并发表(biao)演讲时称，他完全支持将(jiang)美国新财年(nian)国防预算增至1万(wan)亿美元，并强(qiang)调这个数字不容讨价还价(jia)。这意味着美国(guo)军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。

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6月16日(ri)，截(jie)至11时15分，地产(chan)板块表现强(qiang)劲，中(zhong)证800地产指数上涨逾2%，成份股(gu)方面(mian)，新城控股领涨5%，招(zhao)商蛇口、滨江集团上涨超4%。热门ETF方(fang)面，代表A股龙头地产行情的地产(chan)ETF（159707）场内价格上(shang)涨2.44%，成交额达2143万元。

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债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易，若生产数据开始走弱，我们维持之前判断🥝👜💞，如果说5月债市震荡👘🍉💘，那么6月债市或有做多机会🩲💞🩲。

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1、新消费主题在IP潮玩🧅👙👠、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局🤬🍄。一方面是轻松生活，包括各类代理外包、个性化定制高效服👝、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意🍅、情感陪伴👄💟💛🍅、社交体验🥝💞、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食💓💖🥬、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰👡🩱🍄💗、线上预售等）🥥🥝👘🍈。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性🥭。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画👚👅💌👛，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰、小家电🍄💟、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人🥭🍉👞、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小😈🍑🥕🤍，内需可进、外需可守。

2、但在 5 月通脹(zhàng)數(shù)據(jù)低于經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)預(yù)期后，美聯(lián)儲(chǔ)麵(miàn)臨(lín)着降息的壓(yā)力。儘(jǐn)筦(guǎn)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)・特朗普髮(fà)錶(biǎo)評(píng)論(lùn)，敦促美聯儲降息一箇(gè)百分點(diǎn)，但投資者預計(jì)央行在週(zhou)三結(jié)束(shu)爲(wèi)期兩(liǎng)天的會(huì)議(yì)時(shí)不(bu)會採(cǎi)取行動(dòng)(dong)。