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标普500指(zhi)数期货下滑(hua)，亚洲(zhou)股指合约预示香港和悉尼股(gu)市下(xia)跌，而东京股(gu)市可能上涨。美元在亚洲早盘交(jiao)易中兑大多主要货(huo)币小幅上涨。

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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态💛🥝🌽💕，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑🎒；（2）地缘冲突再起💖🥒👢🍎，抑制场内的风险偏好；（3）日内题材无序高速轮动特征较强，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向。

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本週企(qi)業(yè)財(cái)報(bào)較(jiào)少，亮點(diǎn)包括住(zhu)宅(zhai)建築商萊(lái)納(nà)(na)（Lennar）、會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所埃森喆(zhé)（Accenture）、雜(zá)貨(huò)連(lián)鎖(suǒ)尅(kè)儸(luó)(luo)格（Kroger）咊(hé)在線(xiàn)二手車(chē)(che)銷(xiāo)售商 CarMax 的預(yù)期財報(bao)。

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经济：我们认为今后的日美贸易关税谈判中对日本的关税或能一定程度的减免👡😻🥬🩱，给日本GDP带来的拖累或在0.3-0.4个百分点左右👞🍎💗，在此背景下2025年全年或能实现1%附近的增速👄🍅💓🤬。下半年日本经济或是温和复苏的节奏，下半年若能实际工资同比转正，则能带来实际消费的增加；人手不足背景下日本企业或继续扩大设备投资。但在关税的影响👞💝👄，日本的净出口或存在较**动🍄🥑💓，存在压制GDP的可能性。

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2、宏观经济：根据彭博一致预期，2025年二季度越南、菲律宾、印尼、马来、新加坡、泰国的经济增(zeng)速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束），预(yu)计推(tui)动以越南、马来西亚、泰国、新(xin)加坡等出(chu)口导向型经济在二(er)季度(du)抢运美国保持韧性(xing)，但(dan)下半年进入去(qu)库存周期而开始承压。