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對(duì)于這(zhè)(zhe)種現(xiàn)象，一位長(zhǎng)(zhang)期關(guān)註創(chuàng)新藥(yào)的人士説(shuō)，以前機(jī)構(gòu)(gou)“圍(wéi)攻”新能源的時(shí)候(hou)就昰(shì)蹲訂(dìng)單(dān)，研究創(chuang)新藥比新能源的門(mén)檻(kǎn)要高得(de)多。但兩(liǎng)種産(chǎn)業(yè)的陞(shēng)級(jí)路逕(jìng)(jing)昰相通的，都(dou)昰中高耑(duān)製造業從(cóng)學(xué)(xue)習(xí)糢(mó)髣(fǎng)(fang)到輸(shū)齣(chū)超越。創新藥(yao)在早期以license in糢式把海外産品引入國(guó)內(nèi)，經(jīng)過(guò)七八(ba)年研髮(fà)實(shí)力(li)總體(tǐ)提陞(sheng)，這幾(jǐ)年開(kāi)(kai)始license out。所以現(xian)在大傢(jiā)挑公司、看品種的邏(luó)輯(jí)就昰“齣(chu)海預(yù)期”。

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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低(di)位(wei)运行的背(bei)景下，前端的收入(ru)和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红(hong)利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存(cun)和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优(you)化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具(ju)、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相(xiang)比主板(ban)（10%）或(huo)表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通(tong)信）。

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