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之所以私募基金市场能够回暖👢👙，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应，在资产荒背景下💔，吸引了高净值人群积极认购💟🧄🎒😈。具体来看，近三年来私募基金投资收益可观🩳🧄🍄，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超股票市场指数🌽👡🍌🥬，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%👘🍋。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👚🥝🍎。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🩱👠👙👢💝。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍉，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🩰🎒🩳。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍋🥥。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制💖💛🩱🧅，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🎒👅🩳，是重要的选股方向

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1、如何把握(wo)化工板(ban)块反弹机遇？借道化工(gong)ETF（516020）布局效率或更高。公开(kai)资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全(quan)面(mian)覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华(hua)化学、盐湖股份等，分(fen)享强(qiang)者(zhe)恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾(gu)布局磷肥(fei)及磷化工、氟(fu)化(hua)工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联(lian)接基金（A类012537/C类012538）布局化工板(ban)块。

2、日前(qian)，仕佳(jia)光(guang)子在互动平台透露，上半(ban)年公(gong)司聚焦光通信领域，力求突破核(he)心技术、响应市场需(xu)求。其400G/800G产品保持批量出货，应(ying)用于400G和800G光模块(kuai)的(de)CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势(shi)维持(chi)大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前(qian)沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组(zu)件已完成研发并进入客户验证阶(jie)段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批(pi)量出货。