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债市展望🍍🥑。当前中美关税对市场的影响已开始减弱👗👢😠💟，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易💔🍌🍒，若生产数据开始走弱，我们维持之前判断，如果说5月债市震荡💓🍍，那么6月债市或有做多机会🩳🍅。

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进一步消息显(xian)示，伊(yi)朗***革(ge)命卫队计划14日晚袭击以色列境内的能(neng)源设施和(he)炼油厂。以(yi)色列广播公(gong)司发布消息称，以色列当晚已进入(ru)“前所未有的紧急状态”。15日凌晨，以色列方面公布(bu)的最新消息(xi)显示，伊朗本(ben)次(ci)袭击已导致以色列海法等地至少4人死亡。

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本周，美联(lian)储的政策会议、零售销售数据以及地缘政治局势将成为影响全球市场的(de)三大(da)核心因素。美联储可能维持利(li)率不变，但(dan)其经济预测(ce)和对未(wei)来降息的表态将直接影响(xiang)市场对美元走势的判断。如果美联储释放鸽(ge)派信号，美元(yuan)可能短期(qi)承压，但地缘政治风(feng)险和避险需(xu)求可(ke)能为其提供支撑(cheng)。反之，若美(mei)联储强调通胀风险，美元可能走强，但这(zhe)可能(neng)对美股和全球风险资产构(gou)成(cheng)压力。

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2025 年以来大盘的两轮上涨(zhang)行(xing)情在空间和时间维度(du)都具备相似性。第(di)一(yi)轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技(ji)资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第(di)二轮行情是中美贸易摩擦冲击(ji)下大(da)盘形成“黄(huang)金坑”，随后国家(jia)队积极入(ru)市、稳(wen)市政策陆续(xu)出台修复(fu)市场预期，外(wai)部方(fang)面中美(mei)关税边际(ji)改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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1、不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机👿😈🍏🍌，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击💯🧡💝，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向🍎💕😡👠，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

2、华泰证券表示，随着国(guo)内AI应用步入蓬勃发展期，AI推理需(xu)求的增长有望带动(dong)公司国内数据中心空置率下降，从而为公司带来估值提升及(ji)业绩改善机遇，维持(chi)“买(mai)入”评级。